個別株は、保有していないのですが、ファンドや ETF の形でいろいろ購入しましたし、中には、ファンド・オブ・ファンズの形で保有しているものもあります。そこで、エマージング株の国別の割合を計算してみようと思い立ちました。
自分のポートフォリオの中で手薄なものがあれば、その割合を高めてみる方がいいでしょうし、突出して多いものがあれば、それを少し売却する必要があるように思います。
特に、乙の場合は、全体のポートフォリオの中でエマージング株が占める割合が高めなので、何かを売却する方向で考えてみるのもいいかななどと思いました。
そこで、まずは、エマージング株に分類されるファンドや ETF をリストアップしました。この際、EFA のように、非アメリカ株ということで、ヨーロッパの主要国の株も日本株もエマージング株もいろいろ含むものは、計算がめんどうになるので、含めないことにしました。(含めても、どうせ、大した影響はありません。)
次に個々のファンドの現在価格を求め、それぞれの国別投資割合を Fact Sheet から抜き出しました。国別投資割合で「他 others」とだけあるのは、それ以上、どうしようもありませんし、「現金 cash」は「他」に含めて考えていいと思います。
それから、現在価格を国別の投資割合でもって按分しました。
最後に、国別に合計して全体の割合を算出しました。結果は以下のようになります。
国(地域) | 比率 |
中国 | 20.34% |
インド | 19.08% |
ロシア | 12.98% |
ブラジル | 10.40% |
香港 | 7.93% |
韓国 | 5.74% |
メキシコ | 3.11% |
台湾 | 2.87% |
トルコ | 2.68% |
シンガポール | 1.92% |
ベトナム | 1.87% |
ポーランド | 1.25% |
南アフリカ | 1.15% |
タイ | 1.10% |
マレーシア | 1.05% |
ハンガリー | 0.67% |
チリ | 0.55% |
イスラエル | 0.45% |
インドネシア | 0.42% |
オーストリア | 0.40% |
アルゼンチン | 0.31% |
カザフスタン | 0.25% |
ペルー | 0.20% |
チェコ | 0.20% |
エジプト | 0.18% |
オーストラリア | 0.17% |
フィリピン | 0.13% |
ルクセンブルグ | 0.06% |
ウクライナ | 0.04% |
コロンビア | 0.04% |
スリランカ | 0.01% |
バミューダ | 0.01% |
他 | 2.44% |
自分で計算しておきながら、意外に思ったことがあります。それは中国の比率が思ったほど高くないことです。数ヶ月前に、中国株を半分ほど売却した
2007.10.23 http://otsu.seesaa.net/article/62004596.html
ためでしょう。
実は、自分では中国株がまだまだ突出しているように思っていたのです。
感覚でものを考えていてはダメですね。やはり数字に直して考えてみなければなりません。
この表を見ると、今後、増やしたいものとしては、ロシア、ブラジル、南アフリカあたりがあります。あくまで乙の主観に過ぎませんが。
なお、以前に同様の計算をしたものとして、
2007.5.12 http://otsu.seesaa.net/article/41570473.html
があります。ただし、そのときは、国別に徹底的に分けて計算することはしていませんので、今回の結果と比較することはできません。
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